AI基金财通优势行业轮动混合A（011201）披露2025年三季报芝麻财富，第三季度基金利润7740.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0973元。报告期内，基金净值增长率为14.29%，截至三季度末，基金规模为5.63亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.739元。基金经理是张胤，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，财通科创主题灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达36.02%；财通科技创新混合A最低，为8.67%。
基金管理人在三季报中表示芝麻财富，在下一季度配置思路上，我们或将关注创新药、通信及半导体、新消费及相关产业链几个重要方向。
截至10月29日，财通优势行业轮动混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.77%，位于同类可比基金265/265；近半年复权单位净值增长率为26.74%，位于同类可比基金160/265；近一年复权单位净值增长率为13.69%，位于同类可比基金229/265；近三年复权单位净值增长率为-1.28%，位于同类可比基金222/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图芝麻财富，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2638，位于同类可比基金210/252。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为42.07%，同类可比基金排名195/251。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.23%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.08%，同类平均为85.99%。2022年上半年末基金达到94.56%的最高仓位，2021年三季度末最低，为63.89%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.63亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是康哲药业、先声药业、延江股份、金斯瑞生物科技、吉贝尔、百济神州、热景生物、塞力医疗、华纳药厂、柳药集团。
核校：沈楠芝麻财富
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